Stratégies

Titres immobiliers

Nos stratégies globales de titres immobiliers visent à identifier les placements mal évalués dans un vaste univers de titres immobiliers grâce à un processus d’investissement qui combine notre vision directe sur les marchés immobiliers mondiaux avec des outils exclusifs d’évaluation et des recherches ascendantes. Nous avons un historique d’investissement dans les titres immobiliers qui remonte à 2001.

Stratégies disponibles

  • Revenu de titres immobiliers aux États-Unis
  • Titres immobiliers Alpha à l’échelle internationale
  • Titres immobiliers de long/court terme à l’échelle internationale

Processus d’investissement
Nous offrons plusieurs points d’entrée à nos stratégies d’actions immobilières, incluant comptes gérés séparément, fonds commun de placement, fonds UCITS et stratégies opportunistes.

Titres dans le secteur des infrastructures

Nos stratégies de capitaux dans le secteur des infrastructures offrent une exposition à des actifs à long terme qui fournissent des produits et services essentiels à l’économie mondiale. Nous investissons activement dans les marchés publics des infrastructures depuis 2008, en recherchant des entreprises dont les plates-formes d’infrastructure sous-jacentes les positionnent pour générer des flux de trésorerie prévisibles et stables à long terme.

Stratégies disponibles

  • Titres d’infrastructures à l’échelle internationale
  • Sociétés principales en commandite simple et titres d’infrastructures d’énergie
  • Titres d’infrastructures de long/court terme à l’échelle internationale

Processus d’investissement
Nous offrons plusieurs points d’entrée à nos stratégies d’actions d’infrastructures, incluant comptes gérés séparément, fonds commun de placement, fonds UCITS, fonds à capital fixe et stratégies opportunistes.

Dette immobilière

Notre stratégie de gestion de la dette immobilière investit dans des titres de créance cotés en bourse d’entreprises mondiales immobilières, d’infrastructures et de ressources naturelles. Notre objectif est de procurer aux investisseurs des rendements homogènes sur les titres de sociétés à rendement élevé et les titres de créance de qualité des sociétés avec des actifs sous-jacents corporels, tout en maintenant l’objectif général de préservation du capital.

Nous sommes des investisseurs de valeur qui recherchent fondamentalement les entreprises solvables et à prix attractifs qui génèrent des flux de trésorerie stables. Notre portefeuille de processus de construction et de gestion des risques est étayé par une recherche interne approfondie au niveau de titre. Notre équipe bénéficie également des ressources importantes d’informations de Brookfield, de sa participation active aux marchés de capitaux mondiaux et de l’expérience d’investissement direct dans diverses catégories d’immobilier.

Processus d’investissement
Les investisseurs peuvent participer à notre stratégie de gestion de la dette immobilière à travers les comptes gérés séparément et les fonds à capital fixe.

Solutions d’actifs immobiliers

Les solutions d’actifs immobiliers diversifiés de Brookfield investissent dans plusieurs catégories d’actifs au sein de la structure du capital et du spectre de liquidité. Nos stratégies peuvent répondre aux besoins des investisseurs individuels à travers plusieurs types d’instruments, depuis des comptes gérés séparément et des placements privés jusqu’à des fonds communs de placement et des fonds UCITS enregistrés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces solutions peuvent offrir une approche diversifiée des actifs réels cotés, ou combiner ces titres avec des placements sur les marchés privés.  Nous personnalisons également les stratégies pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients.

Stratégie d’actifs immobiliers diversifiés
Notre stratégie d’actifs immobiliers diversifiés investit à l’échelle internationale dans le capital et les titres de créance d’entreprises cotées en bourse qui génèrent des flux de trésorerie à partir d’actifs immobiliers. Cette solution multi-stratégie alloue activement à trois classes d’actifs liquides immobiliers : les actions immobilières, les actions d’infrastructure et la dette immobilière. Les autres classes d’actifs sont réputées être de nature plus opportuniste. Les exemples incluent les actions de ressources naturelles, les marchandises et les titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS), où le potentiel de générer de l’alpha est supérieur dans les périodes d’inflation élevée.

Dans chacune de ces classes d’actifs, nous recherchons les meilleures opportunités sur la base de l’évaluation relative et du potentiel de rendement excédentaire. Notre objectif est d’identifier la combinaison optimale d’actifs qui équilibrent les objectifs de placement de la diversification du portefeuille, de la protection contre l’inflation, de la plus-value en capital et du revenu courant. Cette approche combine une exposition diversifiée aux flux de trésorerie liés aux actifs immobiliers avec une allocation dynamique de l’actif, avec les avantages supplémentaires du marché public liés à la tarification quotidienne, à la liquidité en cours et à la transparence des entreprises.

Fonds hybride d’actifs immobiliers
Le fonds hybride d’actifs immobiliers offre une solution unique pour gérer les affectations entre les fonds privés et les titres publics dans plusieurs classes d’actifs immobiliers. Cette structure permet aux investisseurs de diversifier les facteurs de risque et de rendement sur de multiples placements, tout en maintenant la liquidité pour i) rechercher des opportunités génératrices d’alpha en période de dislocation du marché publique ii) répartir les allocations des investissements dans les marchés privés entre différents millésimes et secteurs, et iii) répondre périodiquement aux appels de capitaux de fonds privés.

Processus d’investissement
Nous offrons plusieurs points d’entrée à nos solutions d’actifs immobiliers, incluant les comptes gérés séparément, le fonds commun de placement et le fonds UCITS.